爆：华为新机加单50%，大举备货国产传感器！国产中高端传感器替代加速！

       2月29日，微博数码博主定焦数码透露供应链消息称：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。

       消息中提到华为加大了P70手机的备货量，加单幅度达50%。华为手机P系列是与Mate系列并列的旗舰手机产品线，业界预计将于3月份正式发布。这也是继P40系列之后，阔别数年，再次采用自研麒麟5G芯片的P系列手机，备受市场关注。

       值得注意的是，消息中提到华为正大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）、豪威CIS供不应求等，释放了消费电子传感器市场回暖的信息。

       此前消息显示，华为P70系列将使用5000万像素的豪威OV50H图像传感器，采用1.2μm像素尺寸，拥有1/1.3英寸大底、大光圈+可变光圈技术。

       图像传感器，华为、苹果争先自研，为什么？国产格局如何？

       此前，华为、苹果相继传出自研图像传感器的消息。 2023年10月，消息称华为自研CMOS图像传感器，涉及晶圆到芯片的全流程，并有工艺上的创新。相关信息参看《被逼出来的华为，从晶圆开始，这个传感器又要自研了！》

       2023年11月，彭博社记者、著名苹果“名记”Mark Gurman发布了苹果公司新硬件产品研发的系列消息，其中包括苹果正在考虑自研图像传感器的内部战略。拍照已经成为其iPhone最关键的卖点之一，该技术是混合现实和自动驾驶行业未来发展的核心。相关信息参看《继华为之后，苹果也要自研这个传感器！》

       为什么苹果、华为等科技巨头对图像传感器这么重视？

       CMOS图像传感器(CIS，CMOS image sensor)是所有传感器赛道中，市场份额排名前列的传感器种类，在中国智能传感器市场中占比26.5%，仅次于MEMS传感器，然而MEMS传感器包含了加速度计、陀螺仪、麦克风、压力传感器等许多传感器种类。因此，CMOS图像传感器是最大的单一传感器赛道。

▲来源：头豹研究院

      据市场咨询机构Yole 2023年最新的《CMOS 图像传感器行业现状》报告显示，2022年全球CMOS图像传感器市场为213亿美元（约合1555亿人民币），预计将在2028年达到288亿美元，2022年至2028年的复合年增长率（CAGR）为5.1%。

       ▲来源：Yole

       CMOS图像传感器应用广泛，不仅在智能手机、安防监控和汽车领域 3 大领域得到重用，在工业和医疗这两个领域也开始得到重用，尤其是随着人形机器人、自动驾驶、智能座舱、AI、混合现实等新技术兴起，对视觉感知的需求日益庞大。

       这条庞大且重要的图像传感器赛道，获得了三星、索尼等电子业巨头的青睐，投入海量资源研发最先进的CMOS图像传感器，在当前全球市场中，索尼以42%的市场份额独占鳌头，三星则以19%次之，而我国韦尔股份旗下豪威科技（Omnivision）以11%位列第三，索尼、三星、豪威三家多年来占据全球CMOS图像传感器市场前三。

       此外，我国图像传感器厂商格科微（Galaxycore）和思特威（Smartsens）分别以4%和2%的市场份额进入全球主要图像传感器厂商行列。

      ▲来源：Yole

      韦尔股份（豪威科技）、格科微、思特威即是代表中国图像传感器实力的TOP3企业。

      值得一提的是，2020年8月思特威获得华为哈勃资金的投资，并于2022年5月在科创板上市，思特威是中国安防监控 CIS 龙头企业，安防监控 CIS 芯片出货量全球第一。而华为海思在2019年及以前，在安防IPC SoC芯片市场占据全球70%以上市场份额（IPC SoC集成有CPU、ISP、视频编码模块等）。

       此外，比亚迪旗下比亚迪半导体也从事CMOS图像传感器的研发，在其招股书中称其是中国第四大CMOS图像传感器厂商，主要供应半导体汽车摄像头使用。

       长光辰芯目前正在进行科创板IPO，长光辰芯主攻机器视觉、科学仪器和专业影像等高科技领域，根据 Yole 统计，长光辰芯在 Industrial（含机器视觉）应用领域的全球市占率排名第四，在国内企业中排名第一；在 Defense & Aerospace（含科学仪器）应用领域的全球市占率排名第六，在国内企业中排名第一。

       虽然中国在图像传感器领域，拥有韦尔股份、格科微、思特威等优秀企业，但高端图像传感器市场，仍被索尼、三星牢牢占据，而在汽车、医疗等领域，意法半导体、安森美、SK海力士等巨头实力不容忽视，全球图像传感器市场竞争激烈，国产图像传感器厂商在技术及市场份额上仍面临许多挑战。

       见证中国力量崛起，国产中高端传感器布局加快，多家国产MEMS企业进入全球TOP榜单

       近几年，在华为、比亚迪、小米等下游链主企业的带领下，国产供应链存在感逐渐增强，在上下游协力下的技术突破和高端国产替代，是国产供应链提升的重要原因。

       以手机为例，图像传感器方面，上文中韦尔股份、格科微、思特威等企业已取得一定成绩；屏幕方面，京东方、华星正在取代三星；玻璃方面，昆仑、巨犀、龙晶正在让康宁失势；在指纹识别传感器方面，汇顶科技、思立微、韦尔股份等取代FingerPrint Card（FPC）等，已成为主要供应商，歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份等取代楼氏电子等，是MEMS麦克风主要供应商……

       在以技术突破和高端国产替代为主旋律的浪潮下，多家高端国产MEMS传感器企业业绩获得突破。

       譬如中国&全球领先的MEMS芯片代工企业赛微电子，2023年第三季度营业收入5.13亿元，同比增长188.36%；归属于上市公司股东的净利润3969.72万元，同比增长693.21%。在第三季度内，BAW滤波器、MEMS振镜、MEMS加速度计等多种高端MEMS器件的本地化量产成为其业绩增长主要动力。

       国产高端MEMS惯性传感器企业芯动联科，2023年前三季度公司实现营业收入1.92亿元，同比增长45.27%；实现归母净利润9697.9万元，同比增长52.8%。其中，第三季度公司实现营业收入9559.80万元，同比增长48.47%；实现归母净利润5609.25万元，同比增长73.11%。芯动联科是国内极少数能提供达到国际先进水平的高性能MEMS惯性传感器核的企业，随着第三季度试产及量产阶段的项目逐渐增加，公司销售收入放量增长。

       传感器是中国制造的一大短板，据《中国传感器发展蓝皮书》数据显示，中国中高端传感器80%以上进口，而中高端传感器芯片进口率更是超过90%。

       近年来，我国日益重视传感器尤其是MEMS智能传感器产业的发展，出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《国务院关于积极推进物联网+行动的指导意见》等国家战略，其中微机电系统（MEMS）技术作为智能传感器重要制造工艺，更被写入国家“十四五”规划中。

       ▲来源：国家“十四五”规划

       随着国家政策扶持和资金的流入，国产MEMS智能传感器产业迅猛发展，中国力量正在崛起。

       据咨询机构Yole《2023MEMS产业研究报告》显示，2023年中国大陆本土共有歌尔微电子、瑞声科技、海康威视、睿创微纳以及赛微电子旗下全资子公司Silex Microsystems进入全球MEMS营收排名TOP 30名单。

       在2023年全球MEMS晶圆厂排名中，全部有5家中国MEMS代工企业进入全球TOP 16，其中两家总部位于中国大陆，3家总部位于中国台湾，中国大陆的两家为赛微电子（旗下Silex Microsystems）排名第一和中芯集成排名第五，相关信息参看《最新全球MEMS晶圆厂排名出炉》

       在这两项主要排名中，中国大陆本土的MEMS厂商数量均比往年要多，海康威视、睿创微纳、中芯集成等企业都是2023年新晋入榜。

       此外，全球正在建设中的三条12英寸MEMS晶圆量产线，就有一条在中国，这三条产线分别是：台积电为Butterfly Networks 建设产线、博世位于德国的新产线，以及中国的增芯科技项目，增芯科技项目将是中国首条12英寸MEMS晶圆产线，对中国MEMS传感器产业有重要意义。

       目前，包括深圳、广州、上海、北京、苏州、无锡、蚌埠、郑州……等多个城市，均相继出台地方政策，建设MEMS中试线或扶持本地MEMS传感器产业，中国MEMS传感器产业正在蓬勃发展。

       据Yole的报告显示，中美贸易战加速了中国半导体生态的发展，中国MEMS产业已成为全球不可忽视的一股力量：

       Moreover, the China/US trade war has accelerated Chinese semiconductor (and MEMS) ecosystem development. Hence, through funding and incentives, the Chinese MEMS ecosystem is growing by the day. The long-term effects of this push are still unclear. Will it allow Chinese companies to increase the quality of their MEMS and compete with European and American companies at lower prices? Or will it create a massive local over-supply and sabotage the ecosystem by killing the margins of all local players because of excessive competition? Or should we expect a greater consolidation of the Chinese ecosystem? Let’s wait and find out!

       此外，中美贸易战加速了中国半导体（和MEMS）生态系统的发展。因此，通过资金和激励措施，中国MEMS生态系统正在日益壮大。这一举措的长期影响仍不清楚。是否能让中国企业提升MEMS的品质，以更低的价格与欧美企业竞争？或者，它会因过度竞争而扼杀所有本地参与者的利润，从而造成大规模的本地供应过剩并破坏生态系统吗？或者我们是否应该期待中国生态系统得到更大的整合？让我们拭目以待吧！

       结语

       图像传感器是单一体量较大、应用较广泛的传感器赛道之一，不仅汇聚了索尼、三星等电子巨头，华为、苹果等厂商也正在自研，进行技术储备。

       国产图像传感器产业受益于下游华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO等国产手机厂商，得到快速的发展，并在全球图像传感器产业中占据一席之地。

       以技术突破为矛，国产供应链在高端器件国产自主研发上的表现日益突出，并且成为许多企业营收增长的关键点，毫无疑问，以传感器等为代表的中国硬科技，正在崛起。

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